此次重大資產(chǎn)重組，標(biāo)的公司擬收購班克斯公司與基傲投資各100%股權(quán)。據(jù)公司披露，班克斯公司系在加拿大和英國兩地上市的上市公司，其主要業(yè)務(wù)為石油勘探、開發(fā)、生產(chǎn)及銷售。盡管近年原油價格波動劇烈，該公司利潤受市場影響有所降低，但其持有的油田資產(chǎn)價值穩(wěn)定，未來油價上升后相當(dāng)具有增值潛力。另一標(biāo)的基傲投資主要通過 NCP 公司在哈薩克斯坦從事石油勘探業(yè)務(wù)，其主要資產(chǎn)是間接控股 NCP公司持有的五個油氣勘探區(qū)塊礦權(quán)。根據(jù)最新數(shù)據(jù)，該五個區(qū)塊合計的石油地質(zhì)資源量為17.41億噸。本次重組收購工作完成后，公司擁有的油氣剩余可采儲量將大幅增加，產(chǎn)儲接替率也將大幅提高，為公司加速產(chǎn)能建設(shè)提供基礎(chǔ)，有利于公司實現(xiàn)專業(yè)化、規(guī)�；�的獨立石油公司的發(fā)展目標(biāo)，更能進一步布局“一帶一路”能源線，有利于公司實施以“項目增值+項目并購”雙輪驅(qū)動的發(fā)展戰(zhàn)略。

        收購?fù)瓿珊�，班克斯公司將成為洲際油氣的全資子公司，班克斯公司所擁有的主要油田資產(chǎn)目前處于在產(chǎn)階段，從中長期來看，將有助于提高公司盈利水平和可持續(xù)經(jīng)營能力，提升公司抗風(fēng)險能力，為公司及全體股東帶來良好的回報。洲際油氣的此次收購班克斯石油公司是國家“一帶一路”倡議提出以來的一次重要合作，也是阿爾巴尼亞共和國引進的最大一筆境外投資，是該國最大的企業(yè)，其運營的核心資產(chǎn)P-M 油田區(qū)塊為歐洲大陸除俄羅斯外最大的陸上成熟在產(chǎn)油田。自2004年以來，班克斯石油公司累計資本性投入超過15億美元，產(chǎn)油超過4800萬桶，公司2013-2015年年收入占阿國工業(yè)GDP平均占比為28.29%，稅收貢獻(xiàn)占阿國財政收入平均占比3.24%，為阿爾巴尼亞經(jīng)濟發(fā)展和承擔(dān)社會責(zé)任方面持續(xù)做出了重大貢獻(xiàn)。。收購?fù)瓿珊髮�極大提升公司石油儲量和持續(xù)經(jīng)營能力。此前來華訪問的阿爾巴尼亞議長梅塔在接受記者采訪時，表示洲際油氣的收購項目對阿爾巴尼亞經(jīng)濟十分重要，對這一項目也豎起了大拇指。


        另外，根據(jù)公司披露的內(nèi)容顯示，本次通過發(fā)行股份購買資產(chǎn)的交易方與募集配套資金的交易方，自股份發(fā)行結(jié)束之日起36個月內(nèi)均不得轉(zhuǎn)讓。與先前方案相比較，募集配套資金由競價增發(fā)變?yōu)槎▋r增發(fā)，提前鎖定了認(rèn)購方，在極大程度上提高了增發(fā)的成功概率，此外由于三年期定增無法使用結(jié)構(gòu)化加杠桿，不僅不會在短期內(nèi)產(chǎn)生解禁可能帶來的拋售壓力，同時還能消除三年后杠桿對于認(rèn)購股東的束縛。


        洲際油氣此前接連大手筆戰(zhàn)略抄底海外油氣資產(chǎn)，公司完成收購后，油氣儲量將為原有的2.5倍，，未來通過擴產(chǎn)，其產(chǎn)能有望提高到500萬噸。另一方面，未來公司會采取新技術(shù)來提高班克斯油田油氣產(chǎn)量，從而達(dá)到降本增效的目的。預(yù)計其平均單井開采年限將由目前的3年增加到15年，開采成本有望下降到30美元/桶以下。未來，洲際油氣將從中小型公司邁向大型公司，借助“一帶一路”打造國際化的民營石油企業(yè)。