停牌近20天后，科達潔能(600499)在9月20日晚間披露非公開發(fā)行股票預(yù)案。公司擬以7.32元/股的價格非公開發(fā)行不超1.63億股，募資不超過12億元，分別用于投資建設(shè)鋰電池系列負極材料項目、建筑陶瓷智能制造及技術(shù)改造項目。公司表示，在“一帶一路”戰(zhàn)略的背景下，公司海外營收正呈現(xiàn)出爆發(fā)式的增長，而本次定增的核心目的就在于大力推動海外業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展。

       預(yù)案顯示，本次發(fā)行的股份將由新華聯(lián)控股、蕪湖基石全額認購，其中新華聯(lián)控股認購1.37億股，認購金額10億元，蕪湖基石認購2732萬股，認購金額2億元�？七_潔能股票將于9月21日復(fù)牌。本次定增中，公司將分別向鋰電池系列負極材料項目和建筑陶瓷智能制造及技術(shù)改造項目投入募集資金4.91億元、7.09億元。其中，建筑陶瓷智能制造及技術(shù)改造項目又分為數(shù)字化陶瓷機械生產(chǎn)技術(shù)改造項目和年產(chǎn)200臺(套)建筑陶瓷智能制造裝備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目兩項內(nèi)容，分別使用募集資金3.58億元和3.51億元。

       為此，公司擬建設(shè)年產(chǎn)200臺(套)建筑陶瓷智能制造裝備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目，融合機械和陶瓷工藝技術(shù)，集成機械、電子、液壓、信息等高新技術(shù)的自動化、信息化、智能化的先進裝備。預(yù)計項目稅后內(nèi)部收益率為12.9%，稅后投資回收期為7.8年。另外，數(shù)字化陶瓷機械生產(chǎn)技術(shù)改造項目的產(chǎn)品包括高效節(jié)能輥道窯和陶瓷噴墨打印機，達產(chǎn)后，高效節(jié)能輥道窯產(chǎn)能為80套/年，陶瓷噴墨打印機為100臺/年。預(yù)計項目稅后內(nèi)部收益率為13.5%，稅后投資回收期為8.5年。

       鋰電項目擬建設(shè)年產(chǎn)2萬噸鋰電池系列負極材料生產(chǎn)線，由公司控股子公司安徽新材料負責(zé)實施，總投資6.15億元。早在2015年11月，安徽新材料就瞄準新能源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的市場機遇，投資收購并改造了漳州巨銘石墨有限公司，漳州巨銘的主營業(yè)務(wù)為負極材料石墨化生產(chǎn)代加工和副產(chǎn)品增碳劑的銷售，相對而言在產(chǎn)業(yè)鏈中的位置較低，但為科達潔能進入新能源領(lǐng)域打下了一定的基礎(chǔ)。


       本次公司擬新建的鋰電池系列負極材料項目，以生產(chǎn)高端負極材料為主、同時生產(chǎn)部分關(guān)鍵原材料，可提升在產(chǎn)業(yè)鏈中的地位。據(jù)介紹，該項目裝置采用共縮聚法制備中間相炭微球的技術(shù)工藝，主要應(yīng)用在動力類鋰電上，具有高倍率型和循環(huán)次數(shù)多的優(yōu)點。公司預(yù)計，該項目稅后內(nèi)部收益率為19.63%，稅后投資回收期為5.80年。本次發(fā)行完成后，公司的股東結(jié)構(gòu)會發(fā)生相應(yīng)變化，邊程直接持有公司1.74億股，持股比例為11.04%，為公司第一大股東；新華聯(lián)控股將直接持有公司1.37億股，持股比例為8.67%，為公司的第二大股東；盧勤直接持有公司1.26億股股，持股比例為8.00%，為公司的第三大股東；蕪湖基石將直接持有公司2732萬股，持股比例為1.73%。


       根據(jù)新華聯(lián)控股公告的《簡式權(quán)益變動報告書》顯示，以科達潔能本次非公開發(fā)行股票獲得中國證監(jiān)會核準并實施完成為前提，新華聯(lián)控股或其一致行動人在12個月內(nèi)將根據(jù)證券市場整體狀況，繼續(xù)增持科達潔能股份，預(yù)計增持股數(shù)為100萬股至2500萬股，預(yù)計增持股數(shù)占科達潔能本次非公開發(fā)行后總股本的0.06%至1.59%。